Taken
Met deze module kan je in onFact een eenvoudige to-do lijst bijhouden. Je kan je taak losstaand aanmaken, koppelen aan een bepaalde klant of aan een bepaalde offerte.
'Taken' in onFact is een app in die je eerst moet activeren om te kunnen gebruiken.
- 1.Ga rechtsboven naar je e-mailadres en klik 'Apps en koppelingen'.
- 2.Bij de apps en koppelingen met betrekking tot klanten activeer je 'Taken'.
Zodra de app geactiveerd is, zal er in het linkermenu een extra keuze 'Taken' verschijnen. Klik rechtsboven op de groene knop 'Taak aanmaken' om een nieuwe taak aan te maken.
Een taak kan vier velden bevatten:
- 1.Een titel: bv. Nakijken prijzen LogiTech
- 2.Een klant: kan opgezocht worden op basis van de bestaande klantenfiches
- 3.Een deadline: selecteer een datum, of vink aan dat er geen deadline aan deze taak verbonden is
- 4.Een omschrijving: bv. Leverancier heeft prijswijziging aangekondigd zie e-mail
Als een taak wordt aangemaakt kom je in een samenvattingsscherm:
Via de tab 'bijlagen' is het mogelijk om extra informatie (bv. catalogus, ...) aan een taak toe te voegen.
Op de tijdlijn kan je een taak markeren als 'In behandeling', of 'Voltooid'. Via de knop 'Printversie' genereer je een printversie van je taak.
Als je een taak koppelt aan een klant, zal deze niet alleen verschijnen in het overzicht van taken, maar ook in de klantenfiche verschijnen.
Het is mogelijk om een offerte om te zetten naar een taak. Ga daarvoor in het detailvenster van de offerte naar de groen knop 'Kopiëren naar' en kies 'Kopieer naar taak'.
De taak wordt automatisch gekoppeld aan de klant aan wie de offerte gericht werd. In het overzicht van de taak staat ook een link naar de offerte, zodat deze makkelijk terug opgeroepen kan worden.
Het overzicht van je taken kan je aanpassen via de gele knop 'Filters'. Zo is het mogelijk om enkel de statussen 'Open' en 'In behandeling' te tonen. Klik op 'Filter onthouden' om deze filterinstelling als standaardweergave in te stellen.
Last modified 6mo ago