Werfadressen
Last updated
Last updated
Met deze configuratie kan je eenvoudig werfadressen bijhouden per klant en deze ook vermelden op je documenten.
De mogelijkheid voor het bijhouden en weergeven van een werfadres moet je activeren via 'Apps en koppelingen'.
Navigeer rechtsboven naar je e-mailadres en klik er op om het menu te openen.
Selecteer 'Apps en koppelingen'.
Bij 'Apps en koppelingen met betrekking tot klanten' ga je naar 'Werfadressen'.
Klik op de groene knop 'Activeren'.
Deze uitbreiding kan je activeren en nadien meteen gebruiken; er werd nu een extra tab geactiveerd in je klantenfiches. Aan de linkerzijde zie je een extra tab 'Werfadressen'. Hier is het mogelijk om één of meerdere adressen toe te voegen:
Bij het aanmaken van een document zal je kunnen kiezen om een 'ander werfadres' aan te duiden. Dit adres kan je:
manueel invoeren en 'opslaan als nieuw adres'. Op die manier verschijnt het mee in de lijst van werfadressen van die bepaalde klant, voor later hergebruik.
selecteren uit de lijst van bestaande werfadressen die bij je klant horen.
Als je een telefoonnummer toevoegt, wordt dit ook mee weergegeven bij het werfadres op je document.
Bij het opmaken van je document, zal het werfadres verschijnen naast het factuuradres. Voorbeeld:
Het werfadres wordt ook meegenomen in volgende documenten. Kopieer je bijvoorbeeld een leverings- of bestelbon naar een factuur, dan zal het ingevoerde werfadres automatisch worden overgenomen op de factuur.
Het is mogelijk om je werfadressen te doorzoeken. Ga daarvoor naar je overzicht van 'Klanten' en klik er op de blauwe knop 'Acties'. Scroll in de keuzelijst tot bij 'Zoeken' en kies daar 'Zoeken in werf- en leveringsadressen'.
Je ziet nu de lijst van aanwezige werfadressen:
Via de zoekbalk rechtsboven kan je hier naar een adres zoeken. Je kan het adres via de gele knop ook rechtstreeks bewerken, of de gekoppelde klantenfiche bekijken. De lijst van werf- (of leverings)adressen kan ook geëxporteerd worden naar csv of Excel.
