Extra informatie op klantniveau

Naast de standaardvelden die beschikbaar zijn in de klantenfiche, kan je in onFact nog extra informatie aan je klant koppelen. Dit door middel van het aanmaken van extra, specifieke velden of het uploaden van bijlages.

Koppelen van bijlages

Het is mogelijk om aan je klant een bepaald bijlagedocument te koppelen (bv. contract - ondertekend of in afwachting, bijzondere voorwaarden, ...). 

Andere mogelijke toepassingen:
  • Foto's van de opvolging van de werken, om de te bewaren tot eindfactuur
  • Een opgemaakt EPC-attest, om nadien samen met je factuur door te sturen naar je klant
  • ...

Om een bijlage aan de klant te koppelen, ga je als volgt te werk:

1) Ga naar het overzicht van klanten en klik op de blauwe knop 'Bekijken' van het contact dat je wil aanvullen

2) Aan de linkerzijde van de klantfiche zie je als derde tab 'Bijlagen'. 

3) In deze tab krijg je de mogelijkheid om (een) specifieke bijlage(n) op te laden. Klik op de groene knop 'Bijlage uploaden'. De opgeladen bijlage verschijnt nu in het overzicht: 

Je kan deze bijlage downloaden of verwijderen.

Aanmaken van extra informatievelden

Het is in onFact ook mogelijk om extra informatievelden aan te maken, met gegevens die je al dan niet op je documenten (bv. factuur) wil tonen. 

In dit voorbeeld wordt een extra veld aangemaakt met een code voor een online klantenruimte. 

1) Ga rechtsboven in onFact naar je e-mailadres en kies 'Instellingen bedrijf'

2) Kies in het linkermenu voor 'Informatie bij contacten'

3) Via de groene knop 'Veld toevoegen' kan je een extra veld aanmaken. Onfact zal je vragen om

  • Een naam van dit veld (Naam eigenschap)
  • Een invoertype (keuze uit 1 lijn tekst, meerdere lijnen tekst, keuze uit opties of een ja/nee vraag)
  • Of je deze info wil weergeven op je documenten

4) Klik op 'Toevoegen' om het veld aan te maken.

5) Eens het veld is aangemaakt, moet de waarde per klant nog ingevuld worden. Dit doe je in de klantenfiche. Zie in dit voorbeeld onderaan: veld 'Code klantenruimte'.

Dit veld én zijn waarde zullen nu ook getoond worden op de documenten die aangemaakt worden voor deze klant. 

Nog steeds hulp nodig? Contacteer ons Contacteer ons