Exporteren naar Excel via het CSV formaat

Het is mogelijk om de lijst van facturen te exporteren naar Excel met onFact. 

  1. Ga via het menu links naar het type documenten dat u wil exporteren.
  2. Maak een selectie van documenten door:
    1. Niets te selecteren, alle documenten in de tabel zullen worden opgenomen in de export
    2. Een selectie te maken van een deel van de documenten 
    3. Via de knop bovenaan alles te selecteren, ook dan zullen alle documenten opgenomen worden in de export
  3. Klik rechtsboven op de knop "Exporteren" en selecteer de optie "Exporteren naar CSV (Excel)".
  4. Wacht tot uw download gereed is. Voor een export naar CSV is dit vrijwel onmiddellijk.

Het gedownloade bestand kan onmiddellijk geopend worden in Excel maar in sommige gevallen gaat Excel de gegevens automatisch gaan aanpassen. Excel gaat bijvoorbeeld afhankelijk van de taalinstellingen een komma of een punt gebruiken als decimaal getal, wat kan zorgen voor een foutieve weergave van de gegevens. Om dit te voorkomen kunt u volgende stappen volgen:

  1. Open een leeg document
  2. Ga naar het tabblad "Gegevens" bovenaan en klik op de optie "Via tekst"
  3. Ga onmiddellijk naar stap 2 door op "volgende" te klikken
  4. Vink het scheidingsteken "puntkomma" aan en vink het scheidingsteken "tab" uit
  5. Klik op "Volgende"
  6. Nu kunt u de gegevensopmaak bepalen. Klik op de knop "Geavanceerd" en stel het punt (.) als decimaal scheidingsteken in.
  7. Optioneel: het is mogelijk dat bijvoorbeeld het datumveld ook foutief wordt omgevormd. Klik op de gewenste kolommen en stel deze in als "Tekst" om te voorkomen dat Excel gegevens automatisch gaat aanpassen.
  8. Klik op "Voltooien"
  9. Nu krijgt u de vraag in welke cellen u de gegevens wil invoegen. Klik op ok. 
  10. De gegevens zijn nu correct in de Excelsheet ingevoegd.

Bekijk de import instructies ook in een video:

Nog steeds hulp nodig? Contacteer ons Contacteer ons