6. Betalingsopvolging
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Hieronder zien we dat reeds één van onze gemaakte facturen als 'betaald' (groene knop) werd aangeduid.
onFact biedt enkele mogelijkheden om de betaling van je facturen op te volgen:
manueel
via koppeling met de bank
met betalingsherinnering
Om met één klik je factuur als 'betaald' te markeren. Open je factuur door via 'Bekijken', klik je bij de samenvatting van je factuur op de knop 'Verander status naar betaald'.
Ga daarvoor naar de blauwe 'Actie' knop;
Kies 'Manueel betaling aanmaken'.
Een pop-up venster opent om de betaalinformatie in te voeren:
Betaalrekening: dit kan de bankrekening van je bedrijf zijn, of bv. je kas (contanten). Je duidt aan op welke manier de betaling gebeurde.
Datum: datum van ontvangst van het factuurbedrag.
Tegenpartij naam: vooraf ingesteld op naam gefactureerde, kan overschreven worden.
Mededeling: vooraf ingesteld op factuurnummer, kan overschreven worden.
Bedrag: het bedrag dat je in deze transactie ontvangen hebt. Misschien betaalde de klant vandaag nog maar 1/2 factuurbedrag, of is de betaling onvolledig.
Klik op 'Betaling aanmaken' om deze door te voeren. De factuur wordt in onFact gemarkeerd als 'Betaald' en het detail van de betaling vind je onderaan bij 'Betalingscontrole'.
Het is mogelijk om voor een openstaande factuur een betaalherinnering aan te maken.
Om deze in te stellen ga je bij de samenvatting van je factuur links naar 'Herinneringen'.
Klik op de groene knop 'Herinnering aanmaken'.
Een standaard onderschrift (boodschap) wordt gebruikt om je klant tot betaling aan te manen. Je kan zelf de termijn van betaling, eventuele aanmaningskosten en interesten invoeren. Nadien klik je op 'Toevoegen'.
De betaalherinnering is aangemaakt en kan nu bv. per e-mail verzonden of uitgeprint worden.
Om de functionaliteiten van optimaal te kunnen gebruiken, kan je echter ook best nog manueel de informatie over de effectieve betaling toevoegen.
De verschillende betaalrekeningen voor je bedrijf invoeren, doe je éénmalig via Instellingen. hoe je dit doet.
De betalingsopvolging kan ook rechtstreeks via je bank verlopen. Als je de opvolging zoveel mogelijk wil automatiseren, is dit in onFact een aan te raden methode. Deze betaalafpunting verloopt op basis van een partner (Ponto) die je banktransacties inleest in onFact. Wanneer een match gevonden wordt met een verkoopfactuur, worden de betalingsdetails gekoppeld en de factuur in onFact gemarkeerd als 'betaald'. hoe je dat kan instellen.
Je kan ook automatische betaalherinneringen instellen op bedrijfsniveau. hoe je dit doet.
