2. Klant aanmaken
Om een nieuwe klant aan te maken, navigeer je in het onFact dashboard aan de linkerzijde naar 'Contacten' en kies je 'klanten':
Via de groene knop rechtsboven kan je een nieuwe klant toevoegen. De gegevens van je klant (naam, adres, contactgegevens, ...) vul je aan in de blanco klantenfiche.
Het is ook mogelijk om via het btw-nummer van de klant met één klik alle bedrijfsgegevens op te halen.
Een klantnummer wordt automatisch toegekend. Heb je alle gegevens aangevuld, klik dan onderaan op de groene knop 'Toevoegen'.
Je klant is succesvol aangemaakt en verschijnt nu in het klantenoverzicht:
Nog klanten toevoegen?
Klik rechtsboven op 'Terug'.
Je komt nu opnieuw in het klantenoverzicht terecht en kan van daaruit een volgende klant aanmaken.
Klik daarvoor opnieuw op 'Klant toevoegen'.
Wil je meerdere klanten in 1x toevoegen? Bekijk dan hier hoe je een lijst kan importeren op basis van een Excel of csv-bestand.
Je bent nu klaar om in de volgende stap de producten of diensten aan te maken die je wil verkopen.
Last updated
Was this helpful?